Voici le Plan de Découverte Client que j'ai utilisé pour mon examen. Sachant que j'ai eu 14.33 au BTS je pense que tu peut le reprendre sans soucis ;)
Enjoy!
Enjoy!
Infos sur le Client
Nom : …………
Prénom : ……….
Date de naissance : …/…../…… âge : ……
Adresse : …………………………
Tél : ……………
Port : …………..
…………………@.....................
Situation Familiale :
Célib – Marié – Divorcé – Concubinage – Pacs – Veuf
Enfants : …………….
âge : ……
……………. âge : ……
……………. âge : ……
Profession : ……………..
CSP : ………..
Entreprise : …………….. depuis ….. ans
Profession partenaire : …………………
|
Capacité d’épargne-emprunt
Revenus :…………..
Charges : …………..
Salaires :
………….. loyer :
………….
Pension : ………….. crédit :
…………
Presta Soc :………… ………...
Rev Foncier : ……… Charges
cr : ……..
Rev K mob : ………. vie cour : ……….
Rev except :
………. pension : ……….
K Ep :
Montant IR : …………
|
||||||||
Projets
CT :
MT :
LT :
|
Donnée Bancaire
Epargne :
Services DAV :
-
Cartes
-
CSCA
-
Ancienneté cpt …
Assurances :
Crédits :
Attentes client par rapport à bq + épargne :
Profil
client : SONCAS
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire